국내외 종자산업 현황과 제주

국내외 현황

1. 세계 종자산업 현황

❍ 세계 종자 시장규모는 총 695억달러로 그 중 농산물이 ‘08기준 367억달러 이며 년 4.3% 정도 성장하고 있음(국내시장 4억$, 세계시장의 1.1% 수준)

- ‘08년 367억＄→ ’12년 400억＄→ ‘15년 468억＄로 ’08대비 28% 증가예상

- 국제유가 급등에 의한 바이오에너지 수요 증가와 함께 다국적 종자기업 에서 개발한 유전자변형(GM) 작물의 재배면적 급증과 개도국 중심으로 늘고 있는 교배종(F1) 품종 등의 수요 증가에 따른 가격 인상 되고 있음

❍ IMF 이후 다국적기업이 국내 종자회사 M&A를 통해 국내시장 진출

- 5대 회사(농우, 몬산토, 신젠타, 다끼, 동부하이텍)가 시장의 80% 점유

❍ 전 세계 농작물 종자시장 중 상업적으로 거래되는 시장 규모는 전체의 62%인 228억달러로, 나머지는 정부의 보급종과 자가 채종으로 공급되고 있음

- 곡물 종자 79%, 채소화훼 종자 17% 목초․사료작물 종자 4% 등임

❍ 국가별 시장규모는 ‘08기준 미국 85억달러, 중국 40억달러이며 프랑스 브라질 인도 일본 독일 순으로 나타나고 있음

❍ 특히 일본을 제외한 아시아 시장은 매년 4.9% 성장하고 있는데 중국의 성장이 그 원동력으로 나타나고 있는 추세임

- 중국 종자시장 작목별 비중을 보면(‘07기준) 옥수수 32.8% 벼 20.6%

채소 31.6%(오이>토마토>무>양배추>고추) 목화 7.9% 유채 2.6% 순임

❍ 종자의 세계 교역량은 90년대 30억달러로 ‘00년 35억달러, ’05년 50억달러, ‘08년 71억달러로 매년 증가 추세임

❍ 종자산업과 관련한 농업생산소비 전망은 세계 농업생산 인구 및 식량

소비 증가율이 둔화에 따라 증가속도가 과거에 비해 느려지고 있으나 여전히 2050년까지 최소한 40%이상 증가 예상되고 있음

 

2. 국내 종자산업 현황

❍ 국내 종자시장은 4억불(5.8천억원) 수준으로 세계시장의 1.1% 수준이며 최근 다국적기업들이 국내업체 M&A를 통하여 주도하고 있음

- 품목별로 식량 1.7천억원 채소 1.5, 화훼 1.1 과수 0.4억원

❍ 국내 종자시장 점유순위는 농우바이오, 몬산토, 신젠타, 코레곤, 동부 하이텍 순이며 대부분 국내업체는 영세하기 때문에 경쟁력 취약함

- 사례로 청양고추의 경우 1983년 J종자업체가 개발한 품종이나 1998년 다국적기업인 몬산토에 인수합병

❍ 식량․사료 등 경종작물은 정부가 품종개발 보급을 주도하고 있고

채소종자 개발 생산판매는 민간주도로 이뤄지고 있음

- 벼․보리․콩 종자의 민간시장 점유율은 극히 미미 : 1%미만

❍ 정부는 종자생산 업무를 단계적으로 민간 및 지방자치단체로 업무 이관하고 있으며 글로벌 시대 수출경쟁력을 갖춘 전략종자 개발 추진

【정부의 종자산업 육성현황】

❍ 농림식품부에서는 ‘11～‘15년까지 전북 김제에 민간육종연구단지 조성

⇒ 종자업체 육종 연구기반 확충 추진 : 5년간 270억 투자

- 입주업체에 시설 장기임대 및 기자재 지원

❍ ‘12년부터 품종보호제도(UPOV) 전면시행과 세계 종자시장 연 5.2% 빠른 성장으로 글로벌시대 종자강국 실현 Gold Seed 프로젝트 추진

- 현재『골든씨드 프로젝트』R&D사업 ‘12년부터 21년까지 총 8,140억원 투자하여 종자 수출시대 도약 추진

⇒ 글로벌 시장개척 종자․UPOV 대응 전략종자․미래형 종자 개발 등

❍ 농촌진흥청 원예특작과학원에서는 2006년 11월부터「원예육종기술 지원센터」설치 운영하고 있고 현재는 T/F팀 구성 운영

- 업체에 품종개발 기초, 선행기술, 시험장비 공동이용 등 서비스 제공

 

3. 제주지역 종자 수급 현황

❍ 2002년부터 농산물원종장 개장으로 감자종자 자급화와 ‘10년이후 콩․보리 종자를 비롯한 약용작물 종묘까지 확대생산 보급 추진

- ‘01년까지 감자 등 지역특산 작목 종자 확보가 어려워 대부분 외부 의존

❍ 수출 주력품목인 제주백합은 80%이상 화란산 종구에 의존하고 있고 생산비의 50～60%를 종자비 부담으로 경쟁력 약화 초래

- 백합종구는 중간 양구농가가 없어 종구 자급화에 어려움 많고 UPOV 가입에 따른 품종보호권 설정으로 로열티 부담 예상

❍ 또한 국내시장 점유율 높은 양파와 브로콜리 등의 지역특산 월동 채소 종자 대부분은 일본종자에 의존하고 있음

- 자급율 : 양파 7% 브로콜리 5% 당근 15%로 해외의존도 매우 높음

❍ 최근에는 UPOV에 따른 로열티 부담해소 및 대응을 위하여 백합, 양파 등의 특산작목에 대한 신품종 선발 육성하고 있음

- 지역여건에 맞는 적지적작을 위한 신품종 선발 및 육성 보급 필요

❍ 종자산업을 지역 미래 성장동력산업으로 육성키 위해서는 종자 시장 해외조사 및 수출전략 품종 육성 중요

- 체계적인 유전자원 관리 및 전문인력 양성 등 인프라 구축 필요

❍ 정부의 종자 관리체계 개편과 보급종 공급업무 자치단체 이양 및 민영화로

지방 종자산업 육성 및 업체 역량강화를 위한 지원체계 확립 시급

- 지역 종자산업 육성과 관련한 정책 총괄 및 지원 조직시스템 필요

⇒ 유전자원 활용 종자개발․생산․유통․수출입 등 주도

 

 

종자산업의 중요성 및 씨드밸리 조성 관련 자료

❍ 최근 종자산업은 기후변화와 소비자 기호에 맞는 맛있는 먹거리 생산과 기능성 종자개발 등으로 급부상하고 있음

❍ 세계 종자산업 시장규모는 2008년 기준 약 367억달러(농업분야)로 매우 높으나「몬산토」및「듀폰」등 다국적 기업 등에 의한 독․과점 으로 국내 종묘업체 또한 해외기업에 합병되고 있고 국내 시장규모은 협소한 시장과 민간업체의 영세성, 정부차원의 육성전략 부재 등으로 4억달러(1.1%)에 불과한 실정임

❍ 또한 2002년부터 국제식물신품종보호연맹(UPOV) 가입으로 품종보호권이 설정된 외국품종에 대한 로열티 지급 의무가 주어지므로서 세계 각국의 유전자원 확보경쟁과 품종보호권 확대에 대응하기 위해서는 종자산업 육성이 불가피한 실정임

❍ 따라서 우리도에서는 2002년부터 농산물원종장을 설치하여 최우선적으로 씨감자 자급화를 추진하고 있고 청정지역 잇점을 살린 국제 수준의 종자생산 기지화와 채소․화훼 등 수입의존 종자 자급에 의한 경영비 절감, 그리고 종자전쟁시대 지방적차원의 종자생산 관리체제 구축을 통한 종자산업을 육성하고 있음

- 지금은 지역특산 채소․화훼 종자 80%이상 수입에 의존하므로서 생산비의 40～50%인 55억원(‘08년 기준)이 수입 종자(구)비로 부담 되고 있어 경쟁력 향상에 걸림돌로 작용하고 있음

❍‘10. 7월부터 도정 핵심사업으로 원종장 중심의 씨드밸리 조성에 의한 주요작목 종자 자급체계 확립과 제주지역 농산물 국내외 수출 등 경쟁력 확보를 통한 21C 고부가가치산업으로 육성해 나가고 있음

❍ 우선 1단계로 2010년부터 2012년까지 감자․웰빙 밭작물 종자

완전자급화와 씨드밸리 기반을 조성해 나가고,

❍ 2단계로 2013년부터 2014년까지 수입에 의존하는 채소화훼

종자와 약용작물 종자에 대한 안정생산 공급으로 자급체계 구축을

통하여 수출 1조원 시대 제주농업의 수출경쟁력을 확보해 나갈 계획임

- 감자는 세계적 수준의 양액재배 기술에 의한 씨감자 년 200만개

생산공급으로 자율증식에 의한 자급체계를 확립해 나가고

- 백합 등 수출화훼는 중국, 러시아 등 새로운 시장개척이 가능한 만큼 화훼종구 전문 단지 및 업체육성을 통한 자급체계 확립과 인프라 구축을 통하여 고부가가치 수출전략 산업으로 육성하며

- 지역특화작목인 마늘은 서부농업기술센터에서 씨마늘 생산단지 조성으로 우량종구를 증식, 농가에 보급할 계획이며, 양파는 우리품종인「싱싱볼」종자를 농협종묘와 연계하여 년차적으로 200ha까지 확대 보급해 나갈 계획임.

❍ 최근 천연물신약 시장의 급부상으로 한방 바이오산업의 성장 잠재력이 매우 커지고 있는데, 제주의 장점을 살린 아열대성 약용작물을 확대 보급함으로써 월동채소 과잉구조 해소는 물론 국내 유통 한약재 60%이상 수입에 의존하고 있는 국내원료를 대체 및 자급화하고자 계약재배용 종묘를 우선적으로 생산 공급하면서 2014년까지 연차적으로 40품목 500ha까지 확대 보급해 나갈 계획임.

❍ 이러한 사업이 추진되면 지금은 제주의 기간산업이면서 사양산업인 농업이 농가의 생산비 절감과 생산성 향상으로 수출 주도형 성장 산업으로 탈바꿈 할 수 있도록 적극적으로 추진해 나갈 계획임.

제주지역 종자산업 육성과 씨드밸리 조성의 필요성

 

배경 및 필요성

❍ 종자산업은 미래 성장동력 산업으로 발전가능성이 매우 높으며

분자 마커 도입 등 첨단생명공학기법으로 지속 성장하고 있음

- 세계 시장규모 총 693억불로 연 5.2%의 빠른 성장과 그 중 농산물이

365억불로 53% 차지하고 있음

- 국내 종자시장은 4억$ 수준으로 세계시장의 1.1%에 불과

❍ IMF 이후 다국적기업이 국내 종자회사 M&A를 통해 국내시장 진출

- 5대 회사(농우, 몬산토, 신젠타, 다끼, 동부하이텍)가 시장의 80% 점유

- 제주도내 종자 자급율 : 당근 15% 양파 7% 브로콜리 5%로 수입에 의존

❍ 수출 주력품목 백합종구 80%이상 수입에 의존

→ 생산비의 50%가 종묘비 부담으로 경쟁력 약화

- UPOV 가입에 따른 품종보호권 설정으로 로열티 지급 의무 발생

❍ 약용자원 국내산 한약재 생산을 위한 종자보급 미흡

- 식·의약품 및 생활소재 등 미래 성장 동력원으로 급부상

- ‘09 약용작물생산액 6,500억원 : 세계 한의약시장 1,800억달러

❍ 정부의 종자 관리체계 개편과 보급종 생산공급 업무 단계적 민영화 및 자치단체 이양으로 민간업체 역량강화를 위한 지원체계 필요

- 유전자원 활용 종자개발․생산․유통․수출입 등 주도

❍ 제주는 지리적 환경여건 등 품종육성 최적지로 품질․생산성 우수

- 종자 품질분석과 민간업체 지원시스템만 갖춰지면 현재의 농산물원종장과 연계되어 경쟁력 있는 종자 수출업체로 육성 가능

❍ 지리적 여건을 활용한『씨드밸리 조성』과 연계한『종자산업 지원센터』설치

⇒ UPOV 대응 로열티 해소, 글로벌시장 개척, 수출농업 선도

 

씨드밸리 조성 및 종자산업 육성

❍ 지역특산 채소․화훼 종자 80%이상 수입의존으로 종자 자급화 시급 ❍ 종자 주권시대 지방적차원의 종자기업 지원체계 확립 및 산업 육성 ❍ 청정환경과 기후여건을 활용한 종자산업 육성으로 씨드밸리 구축

□ 목표 및 추진방향

 종자산업을 21c 고부가가치 산업으로 육성 및 제주농업 경쟁력 제고

❍ 1단계(‘10～‘12) : 지역특산 우량종자 안정생산 공급 및 자급화

- 감자, 나팔백합, 콩, 맥주보리, 잡곡류 등

❍ 2단계(‘13～‘14) : 수출유망 채소화훼 종묘 자급 및 경쟁력 제고

- 오리엔탈백합, 양파 등 수입의존 종자 생산 공급

❍ 3단계(‘15이후) : 수출작목 채소화훼 품종 선발 및 우량종자 확대 공급

- 수출농산물 육성 및 수출 1조원 시대 인프라 구축기반 마련

□ 현황 및 문제점

❍「민선 5기 도정 핵심사업으로“원종장 중심 씨드밸리 조성”을 통한 주요 종자 자급과 농산물 국내외 수출 등 경쟁력 확보」필요 강조

❍ 종자산업 세계 시장규모는‘08년 기준 약367억달러(농업분야)로 매우 높으나「몬산토」및「듀폰」등 다국적 기업 등에 의한 독․과점 심화

- 국내 시장규모는 4억달러(1.1%)로 협소하고 영세하여 해외기업에 합병

❍ 최근 외국품종에 대한 로열티 부담과 품종보호권 확대에 따른 대응을 위해서는 자급체계 확립을 통한 종자산업 육성 불가피

- 도내 종자 자급율 : 당근 15% 양파 7% 브로콜리 5%로 해외의존도 높음

- 감자 등 보급종 공급 중단으로 우량종자 확보에 어려움이 많은 실정임

⇒ 전국 재배면적의 17%, 생산액은 45%(도 재배면적 4,085ha 909억원)

 청정지역 잇점을 살린 세계적 수준의 씨드밸리 조성을 통하여 지역 특산

작목 종자 자급과 종자전쟁시대 지방적차원의 종자 관리체제 구축

□ 작목별 종자 생산공급 계획

【감 자】- 최상위 양액재배산 미니씨감자 년 200만개 생산 공급

❍ 국가보증 씨감자 ‘10년부터 년 200만개 생산 공급 및 자급체계 확립

1회증식 2회증식

 200만개공급(40ha분) -----------→ 400ha -----------→ 4,000ha

- ‘08) 40만개 → ’09) 60만개 → ‘10년 이후) 년 200만개

⇒ 공급받은 후 농가자체 2회 증식시 가을재배 4000ha분 충족 가능

❍ ‘11년부터 작형별 품종 안배 및 겨울재배용 종서 추가생산 공급

- 최근 봄감자용 종서 농가수요 급증으로 확대생산 공급 : 50만개→ 80만개

- 서부지역 겨울감자 재배농가 종서 확보 어려움으로 추가생산 공급

․기존) 봄, 가을재배용 종서로「대지, 제서」품종 생산 공급

․개선) 겨울재배용 종서로 조숙계통인「추백」품종 생산 공급

⇒「추백」품종은 ‘12년 봄부터 겨울재배용으로 5만개 공급 추진

 우리원 육성 더뎅이 저항성 “제서감자” 증식 공급 : 농가수요에 따라 조정 생산

 병저항성․기능성을 지닌 신품종 감자 우수계통 선발 육성 : ‘13) 3계통

- 병저항성 2계통 품종등록을 위한 지역적응시험 추진(～‘12년)

- 2기작 가능 유색감자 우수계통 선발 및 생산력 검정시험 추진

- 매년 교배모본 수집 및 교배로 실생계통 육성

 새로 선발된 병저항성․기능성 신품종 감자 이용촉진 농가 실증

 신품종 재배법 확립 및 생산성 향상 재배기술 개발

 고품질 생산 재배법 개선 연구 : 생물학적 방제 및 경종적 방법 등

【연차별 추진계획】

구 분	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15이후
종자공급	200만개	200만개	200만개	200만개	200만개	200만개
품종 육성	-	-	-	병저항성 2계통	기능성 1계통	-

※ 생산 품종은 농가수요에 따라 수시 조정 생산 공급

【백합종구】 - 2014년부터 수입구근 50% 대체 및 자급화

❍ 무병종구 생산 조직배양구 계대증식 및 순화구 25만구 생산(증식용)

❍ 수출백합 절화용 우량종구 100만구 생산공급 및 수입 구근 대체

- 종구 정식 및 관리(9월～‘12. 12월) 농가 공급(’13. 2월)

❍ 종구 전문생산단지 조성을 위한 기반시설 : ‘11. 10～‘12. 4월

⇒ 원(원)종 묘 생산시설 : 조직배양실 보강 및 증설, 기자재 확보

⇒ 종구 전문생산시설 : 순화․망실하우스 및 인편삽목실, 구근생산용 장비 등

⇒ 구근 종합처리시설 : 저온저장고, 선별․세척 작업실, 구근관리용 기계 등

❍ 로열티 경감 국내육성 우량품종 선발 및 증식 보급 연구 : 새로나 등

❍ 백합 절화재배지 연작장해 경감 연구 : 토양개량 및 자재 선발 등

❍ 행정과 연계한 종구 양구단지 및 전문업체 육성 등 : 2～3개소

❍ 국내육성 품종 이용 수출용 백합절화 종구 200만구 생산기반 구축

【연차별 생산 공급 계획】

구 분	‘10～’11	‘11～’12	‘13～’14	2015이후
오리엔탈	배양구 25만구	순화구 20만구	인편이용 구근 100만구 생산	절화 수출 200만본
나팔나리	배양구 5만구	순화구 및 인편자구 50만구	양구 및 절화재배	절화 수출
생 산 자	농산물원종장	농산물원종장	양구전문업체 (전문생산단지)	재배농가

【양 파】- ‘14년이후 수입종자 대체 년 200kg(100ha분) 생산 공급

 우리원 육성「싱싱볼」품종 증식 및 확대 생산 공급

- 년차별 확대생산 공급 : ‘11) 30kg → '12) 100kg → '14) 200kg

⇒ 농협종묘와 연계한 종자 생산 공급체계 확립(‘11. 9월 계약 체결)

【연차별 생산 공급 계획】

구 분	‘11～‘12	‘12～‘13	‘13～‘14	‘15이후	비 고
종자 생산 (kg/년)	100 (50ha분)	100 (50ha분)	200 (100ha분)	200 (100ha분)	‘11～‘12년부터 농협종묘 채종

【마 늘】

 자체육성 풋마늘용「제주조생」마늘 조기 확대 보급 : ‘15) 500ha

- 마늘 클러스터 사업과 연계한 종구 생산 공급체계 확립

 서부농업기술센터의 우량종구 생산단지 조성사업으로 추진

: 주산지 농협 및 기술센터와 연계 추진

【맥주보리】- ’13년부터 백호보리 종자 년 3,000톤 생산 공급

 ‘12년 프리미엄 제주맥주 개발용「백호보리」종자 생산

- 원종 8.5톤(증식용, 농산물원종장), 채종단지 육성 57ha 170톤(농협)

❍ 프리미엄 제주맥주 원료용「백호보리」종자 증식 보급체계 확립

11.5톤(원종)	⇒	110톤(보급종)	⇒	1,300톤(수매용)
(농산물원종장)		(농 협)		(농 가)

 고품질「백호보리」생산 표준재배 매뉴얼 작성 보급 : 10월

 관계부서간 역할 분담 및 체계 확립 : 도, 제주개발공사, 농협, 원종장 등

【 콩 】- 지역특산 나물용 콩 종자 년 100톤 생산 공급

❍ 콩 신품종 선발 및 육성 : 나물용, 두유 제조용 등

- 내재해성이며 다수성인 기계화 가능한 품종 선발

❍ 우수품종 원원종․원종 증식 및 보급종 생산 공급

- 보급종 채종단지 육성 및 종자생산 공급 : 72ha, 100톤/년

❍ 콩 재배기술 연구 : 생력화․생산비 절감 및 부가가치 향상 기술 개발 등

【기관별 역할체계 확립】

 농산물원종장 : 원원종, 원종급 우량종자(묘) 증식 및 생산 공급

 농업기술센터 : 채종단지 육성 및 농가 관리지도 등

 도 행정 : 종자 공급 및 지원계획 수립, 수매자금 지원 육성 등

 농 협 : 보급종 수매 및 공급지원 등

⇒ 관계부서간 역할분담에 의한 효율적인 씨드밸리 조성 절실

□ 년차별 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014
계	16,102	831	5,935	3,830	3,048	2,458
국 비	5,859	99	1,554	1,583	1,400	1,223
도 비	10,243	732	4,381	2,247	1,648	1,235

□ 기대효과

❍ 특산종자 자급으로 외화절감 및 생산성 증대 : 500억원/년

❍ 로얄티 대응 국내품종 점유율 향상으로 생산비 부담 경감

❍ 수출농업 육성으로 수출 1조원 시대 농업 경쟁력 제고

❍ 고용 창출 및 종자산업 활성화 등

 

자료 도움 준신분 : 제주농업기술원 농산물원종장 황재종 실장